相続税を節税するために生前からやるべき3つの準備

矢継ぎ早に来る”やらなければいけないこと”は、あなたの正常な判断を鈍らせます。

実際、弊社にいらっしゃる相続人の方は疲れ切っている方も多く、疲弊した状態では相続税のことが余計難しく感じられるようです。

さらに迫りくる申告期限に、相続税の申告をやりたいけど中々できない状況もストレスになります。

このように、いつもの力を3割ほども出せない状態に陥ってしまうと・・・

  • 国税庁から送られてくる説明書を見て、使えるはずの控除を見落として、払う必要のない税金を支払う。

  • 取り寄せるべき書類にモレが起こりやすくなり、結果的に、何回も役所を往復する。

  • 「信用ができない税理士だなぁ」と思いながらも、申告期限に焦り、モヤモヤしながら、やむなく依頼。

何事もそうですが、基礎知識がないことには、理解も判断もできません。 納得のいく相続をするために、「どんな節税方法があるのか」「あなたが使える特例 は何か?」などの概要を学んでいく必要があります。

「相続財産に何があるかわからない」

相続が起こった際に一番困るのは”相続財産の把握ができてない”ことです。

例えば、相続税の申告期限間近に、おじいちゃんが”こっそり”持っていた土地が発見 されると、申告書を全て書き換え、登記簿など新たに書類を集めなおし、相続税の支払 いが増えることにもなります。

スムーズな申告のためには、相続財産の把握が必須です。

相続についての法律や節税をするための特例は、時代によって常に変化していきます。

例えば、2015年の相続税の基礎控除引き下げが行われ、相続税を多く支払うことになったなど。

いざ、相続が発生した際に、あなたが節税をするために使える特例は何があるのかを 瞬時に判断するために”なんとなく”でもいいので相続に関する最新情報を知っておく 必要があります。

相続発生前と相続発生後にやるべき手続きや知っておきたいことを全てまとめました。これを読むことで、相続税が発生する前に何を備えなければいけないのか、相続発生した後に何をしなければいけないのかの全体像がわかるようになります。

【冊子の詳細】

    ■相続発生前にやるべき全ての手続き
    ・相続税に関して事前に知っておきたいこと
    ・生前贈与による相続税対策
    ・不動産を使った相続税対策
    ・保険を使った相続税対策
    ・相続人以外への贈与による相続税対策

    ■相続発生直後にやるべき全ての手続き
    ・相続手続きスケジュール
    ・相続手続きチェックリスト
    ・死亡時の各種届出
    ・支給を受けるための手続き
    ・その他解約手続き
    ・相続人の確認・調査
    ・遺言書の確認
    ・遺産の調査
    ・相続の承認又は放棄
    ・準確定申告
    ・遺産分割
    ・遺産の名義変更
    ・相続税の申告

    ■相続発生後にやるべき全ての手続き
    ・相続税還付
    ・相続後の不動産売却
    ・借地権・底地の権利関係の交渉・整理
    ・二次相続対策

エンディングノートは「自分の情報」「不動産」など各ページにどのような財産がいくらあるのか、記載するための項目があらかじめ書かれています。

ノートに記載された項目に沿って、お持ちの財産の情報を書くだけでカンタンに財産の把握と管理ができるようになります。

「何が・いくら」あるのか、すぐに見直すことができる状態を作ることで、いつ相続が起こってもスムーズな対応が可能になります。

・相続に関する法律改正お知らせ
・法律改正の詳しい仕組みと背景を解説
・新しい法律の最適な活用方法
を図を使ってご説明しています。

これを読むことで相続がいつ発生しても、どのような特例を使えばいいのか、常に法改正に即した最新で最善の対処ができるようになります。

お名前・住所・電話番号・メールアドレスを記入してください。相続準備セットは紙媒体なので、お送りするために必要な情報をご記入いただいております。 また、相続準備セットのご入手をいただく方は、チェスター相続クラブの入会にご同意いただいたものとさせていただきます。

*チェスター相続クラブとは? → よくある質問を参照
*チェスター相続クラブの入会・年会費は無料です。
*個人情報は個人情報保護法に従い取り扱います。

ご記載いただいた住所宛に相続準備セットをお送りいたします。 無料登録後、土曜祝を除く10営業日以内に弊社より発送。 お住いにもよりますが、発送後5日前後でご自宅にお届けします。

・入会証明書
・相続対策と相続手続き
・エンディングノート
・相続最新情報(全発行分)
の4部を、すべて右の黒のファイルに入れてお送りさせていただきます。
*チェスター相続クラブが何かは、 よくある質問 をご覧ください。

最初に、相続税の基礎知識を学ぶために 「相続対策と相続手続き」を読んでください。

基礎知識を学んだら、次は、エンディングノートを使って、相続財産の整理をしてください。 ノートに記載された内容に沿って、財産を記します。 基礎知識を学び、エンディングノートの記載が終了したあなたは、相続の準備が8割終了したといってもいいでしょう。

基礎知識とエンディングノートでの財産整理を行ったら、最後に、相続の最新情報を学んでください。 最新の法律を知ることで、あなたはいつ相続が発生しても、「何をしたらいいか」明確にわかり慌てずに行動することができます。

私たち税理士法人チェスターは「相続税をより開かれたものに」ということを理念に掲げています。 相続業界はとても閉鎖的な業界のため、一生に一度の大切なことなのに、敷居が高すぎて納得のいく相続ができていない方が多いです。
そういった事態に疑問を感じ、まずは相続というものに気軽に触れてもらいたいとの思いから、初心者の方がなじみやすい情報を無料でご提供させていただいております。
正確に言いますと相続準備セットはチェスター相続クラブの会員様限定の特典です。
そのため、相続準備セットをご入手いただく際にはチェスター相続クラブへご入会いただいております。
チェスター相続クラブは、入会金・年会費無料です。もちろん、相続準備セットをお送りする際の手数料や送料もいただきません。あなたはフォームでお名前などの情報をご入力いただくだけです。
チェスター相続クラブとは、相続が初めての方・相続が発生していないけど生前からやれることはやりたいとお考えの方が、スムーズな相続をできるようにお手伝いをするための無料サービスです。
クラブという形をとっているのは、あなたとできるかぎり1対1でお話ができる状態を作るためです。相続は人によって違うため、あなたが納得できる相続をするお手伝いをするには、お話をしやすい、クラブという形態をとる必要がありました。
こちらより、無理な営業活動は致しませんのでご安心ください。
疑問点や不安点は、弊社にお電話いただけましたら、無料でご回答させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

*印は必須項目です。
* よくある質問 をよくお読みの上、相続準備セットを入手ください。よくある質問に記載されている内容についてのクレーム等はお受けしていません。

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